--- title: "行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报" id: "20220613A095VI00" publicationAccount: "非凡产研" originalPublishedAt: "2022-06-13T18:06:42+08:00" canonical: "https://ffcap.cn/research/20220613a095vi00" source: "https://view.inews.qq.com/a/20220613A095VI00" sourceAccount: "https://news.qq.com/omn/author/21759984" language: "zh-CN" tags: ["电商零售","营销增长","销售与客服","融资与投资"] --- # 行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 文章中的“非凡产研”是原始发布账号署名，不代表已核实个人执笔作者。引用访谈或圆桌观点时，应按正文标明具体发言人及当时身份；无法确认时不要推断。日期为原始发表日期，历史信息以发布时点为准。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 1](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993426483/1000) **目录** 01\. 大盘数据 02\. 品类Top10 03\. 商品Top10 04\. 达人Top10 05\. 达人直播间 06\. 店铺Top10 07\. 店铺直播间 **数据说明** 本报告数据选取周期为：2022年5月1日-2022年5月31日，数据来源于Uten-TikTok直播数据平台，国家选取印尼，提及数据均为预估值，非官方全量数据，可能存在出入，仅供参考。 **概览** 目前已上线的六大站点，东南亚国家独占五个，TikTok对于东南亚市场的重视程度不言而喻。东南亚电商市场正处于迅猛发展阶段，预计到2025年，东南亚的电子商务交易额将会达到1500亿美元，对比2015年的50亿美元增长30倍。 目前对于东南亚新开四国的激励政策着重于通过减免佣金和运费等方式，鼓励开店和扶持新开店铺。除此之外，TikTok Shop也通过全球商品和全球卖等新功能加强东南亚地区的联系，实现一店多国的目标。 Uten-TikTok直播数据分析平台提供数据显示，印尼板块中，2022年5月总GMV达6477.6万美金（折合人民币4.28亿元），订单量达1973.1万单，5月直播达人数累计7.8万，直播场次达165.2万场。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 2](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993426484/1000) **大盘数据** **Uten直播数据分析平台显示，TikTok印尼板块中，3-5月的整体直播GMV及订单量呈现较为稳定。**5月初的国际劳动节假期及印尼地区特色的斋月节让销售额在短期内攀升，而随着假期及一波热度后，直播时长较3、4月有所下跌，导致5月整体GMV较4月略有减少。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 3](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993426807/1000) **2022年5月总GMV达6477.6万美金（折合人民币4.28亿元），相比4月的6760.1万美金（折合人民币4.42亿元），有所下降。**但场均GMV为每场38.7美金，相比3月的每场63.8美金下降25.1美金。 **5月的总订单量达到1973.1万单，与4月的1901.8万单相比有所上升。**场均订单量达每场11.9单，较4月的每场10.9单以及3月的每场4.1单有持续提升，用户黏性持续提高。 5月累计播放场次165.2万场，直播总时长232.6万小时，累计观看人次达44.4亿，环比4月176.9万场，直播场次有所下降，直播总时长也有所减少，累计观看人次减少11.8亿。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 4](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993426808/1000) **5月****GMV波动较大，月初时GMV实现近3个月内较大增长，5月5日GMV 达到24.6万美金，场均GMV高达97.68美金。**5月中后段归为平缓，但数据相比4月依旧较为良好，市场活跃。5月初迎来的突破基于5月1日的国际劳动节假期以及5月1日-5日印尼传统斋月节日的消费提升。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 5](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993426809/1000) **根据Uten数据分析平台所显示，TikTok印尼区域5月直播数据起伏由月初的大幅增势到月中的逐渐降低,整体随着月初的一波热度逐渐归为比较平缓。****在****5****月3日及5月5日，**场均订单量达到两个峰值，5月5日订单量达75.11万，场均订单量达到29.85每场。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 6](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993427106/1000) 5月直播场次总计达165.2万场，累计时长232.6万小时，直播场次数量及观看人次从月初的较低逐渐升高。相比4月直播场次总计达176.9万场，5月累计场次有所减少。 5月25日的直播时长达到本月最高值，印尼地区TikTok Shop的直播总时长在当天达到11.73万小时。**直播数据总体对比上两月持续提升，****流量不断，TikTok直播带货的发展空间仍旧广阔。** **品类Top10** **5月TikTok直播品类销售额中，占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣、和鞋类，占比达54.26%。**占比分布为个人护理与美容(32.51%)、女装和内衣(14.40%)、鞋类(7.36%)。 根据印尼人口特征及相关数据显示，65%的社交媒体年龄在18-34岁，其中，女性较多，占比总用户达70%，18-34岁的女性占比达87%。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 7](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993427107/1000) ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 8](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993427283/1000) 从数据总体来看，一级类目中，GMV排名Top3的品类里，个人护理与美容占比最高，为32.51%，而这项品类的订单量达494.9万，商品数达3.77万，并且为此品类做直播的达人数达4.00万人。**在3-5月的Top5销售品类占比的环比中可以发现，穆斯林时尚占比总GMV 从3月的13.31%至4、5月的12.10%、5.03%，呈逐渐下降的趋势。**女装和内衣品类则逐步由4月的11.29%提升至5月的14.4%，占比总GMV 11.29%，订单量达124.37万，商品数达1.86万。鞋类的销售品类占比也从3月的0.95%，攀升至4月的3.27%以及5月的7.36%，逐渐在直播品类中占据重要的地位。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 9](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993427284/1000) **5月****根据GMV排名前三的销售品类根据订单量统计的每日分布图所显示，个人护理与美容的一大品类订单数依旧占比最高，并且在整月的平均订单数量上超过所有其他品类。**5月Top3品类订单量在月初实现较高增长，5日达到峰值25.56万单，在月末25日左右又达到一个较高值24.56万单。整体日分布趋势与上月近似。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 10](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993427285/1000) 根据GMV排名前三的销售品类商品数统计的每日分布也显示，个人护理与美容在所有商品数中占比排列最前。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 11](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993427498/1000) **5月品类根据达人数分布中，达人数量整体从月初的少数逐步达到月末的峰值。个人护理与美容品类作为达人数最高的一项，客单价达2.78美金。**拥有印尼当地的人气达人Margareta 在5月份做的直播数据累计在此品类中达到GMV 25.8万美金。在佣金方面，个人护理与美容类目达0.31美金。 **商品Top10** ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 12](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993427500/1000) 5月上榜GMV TOP10的商品的客单价均低于30美金，且大多数品类都是个人护理与美容，可以看出TikTok Shop也正在拓展更多个人护理与美容这一品类的商品。 5月GMV排名最高的商品为Bioaqua sheet mask Natural serum，客单价达7.5美金，这款商品的带货达人数在当月达到979个，每个商品的佣金达0.43美金。**这款商品在当月的订单量排名中并未上榜，但由于不低的订单量与客单价，本月的GMV表现出色。** ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 13](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993427677/1000) 整体来看，订单量TOP10的商品呈现出的客单价低、佣金低、达人数高的特点，尽管佣金较低，达人仍青睐价格优惠的商品。FYC Mini Nano Mist Spray Perawatan Wajah Mini Portable USB是3月、4月以及5月订单量最多的商品，5月的订单量达16.5万单，相较于4月的订单量12.1万单有了较大提高，且该商品的 客单价较低，为0.4美金。**与GMV排名最高的面膜精华液商品相比，****虽然拥有更多的订单量以及带货达人，但客单价较低，因此并未上榜GMV TOP10。** **虽本月商品在客单价上相比于4月有所提升，但主要上榜的仍是价格较为优惠的商品，可以看出其在印尼有着较大市场。** **达人Top10** 印尼大部分的KOL（Influencers影响者）集中在YouTube、Instagram、TikTok三大平台，伴随社媒的蓬勃发展，印尼影响者56.27%%为中小网红（粉丝10w+以下），草根为主，很多人基于较少的工作机会去尝试，而TikTok成为他们首选平台。 **TOP网红相对东南亚其他区相对较少，但印尼的社交媒体也有像“李佳琦”一样的超级KOL。**比如Raffi Ahmad, 在Instagram上的粉丝数超6068万+，位居第二的是人气网红美女Ayu Tingting，拥有5122万+粉丝，影响力巨大。 而加之其直播形式，粉丝不但可以100%感受，还可以参与其中，与关心的问题与主播展开直接互动，从而快速完成下单过程。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 14](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993427680/1000) **5月****TikTok Shop的直播数据中，在GMV排名前十的达人里，核心带货品类个人护理与美容占比最高，并且厨房用品类目的占比也相比3、4月有所提升，在本月占据较为显著的位置。**GMV排名最高的达人是Margareta ，GMV达25.8万美金，订单量达5.8万单，带货场次101次，观看人数达295.6万，核心带货品类为个人护理与美容，客单价为4.4美元。 本月达人数据中，排名Top2的达人louissescarlettFamily在上个月同样拥有较高的GMV，并且同样排名第二，属于Tiktok Shop中较为活跃并受青睐度较高的达人，其拥有最高的粉丝量，达487.2万粉丝，并同比上月增长11.4万粉丝量，本月直播观看人数达615.12万人次，4、5月累计在整体直播时长高于GMV排名第一达人的情况下，订单量也有所突破，而在总商品数及带货场次上略低于Margareta ，所以尽管GMV有所突破，相比上月增长23.8%，但依然维持目前的排名。 **整体达人数据中，个人护理与美容以及厨房用品是本月达人最青睐的商品品类。** **达人直播间** ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 15](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428007/1000) ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 16](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428009/1000) **根据5月GMV排名Top1的达人Margareta 在当月直播间日分布的数据来看，当月GMV最高在5月5日，达1.7万美金，达到当月的峰值，订单量达3137单。** Margareta直播间在3、4月并未上榜Top10，其5月数据环比4月GMV排名Top1的达人Grow with Salma是较多的，高出4.6万美金。总直播带货场次增加23次，最高直播时长相同都为14小时，但观看人数提升78.7万人次。 5月19日，数据波动下跌至较低，当天直播场次2场，直播时长较低，为2小时，GMV达到本月较低，为1822.32美金，订单量562单。 **本月达人Margareta的直播间除5月5日与5月13日的峰值，GMV及订单量较高外，本月整体平均GMV较高，整体订单量也数据良好。**其中，5月6日与5月20日的直播时长也靠前，达到峰值。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 17](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428199/1000) ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 18](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428203/1000) 5月GMV排名Top2的达人louissescarlettFamily在当月直播间日分布数据中，当月GMV最高在5月25日，达2.67万美金，达到当月的峰值，订单量3546单。**5****月的整体GMV一直处于波动下降的状态，在月末达到峰值。5月的整体订单量相比4月有大幅上升。** 达人louissescarlettFamily在3-5月的GMV排名一直保持前三，5月的GMV环比4月增长4.6万美金，环比3月增长7.6万美金，5月的订单量环比4月上涨3.3万，与3月的订单量持平。 达人louissescarlettFamily5月的排名与4月一致，位列第二。 **本月有3天直播时长较高，达12小时。**5月6日，直播观看人数达到峰值，达35.3万人次，当日直播场次4场，直播时长10小时，GMV、订单量均并未达到最高，GMV为1.02万美金，订单量达3985单。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 19](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428206/1000) ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 20](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428566/1000) 5月GMV排名Top3的达人Putra Sialang在当月直播直播间日分布数据中，**当月GMV最高在5月3日，达1.2万美金，其他数据均非本月峰值：订单量为4068单，当天的直播时长为5小时，直播场次2场，观看人次达29.5万。** Putra Sialang直播间在3、4月并未上榜GMV的Top10，其5月数据环比4月GMV排名Top3的达人805gadget相比，GMV减少5.04万美金，订单量上升5.1万单，总直播带货场次增加72次，最高直播时长持平，且总观看人数增加306.1万人次。 5月25日，直播观看人数达到峰值，达50.3万人次，直播时长也为当月最高，达14小时，当日的直播场次5场，GMV达1.12万美金，订单量4779单。 **店铺Top10** ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 21](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428567/1000) 5月直播数据中，在GMV排名前十的店铺中，核心带货品类鞋类占比最高。**GMV排名最高的店铺为Gudang Sepatu Import，GMV达41.6万美金，订单量达6.3万单，带货场次累计161次，观看人数达910.6万，客单价达6.6美金。**GudangSepatu Import同时在前十位达人中粉丝量位列第二，拥有粉丝量达113.8万。 店铺Skintific Indonesia的GMV排名Top2，拥有粉丝量29.4万，由于较高的客单价10.8美金 ，从而达到较高的GMV，店铺当月GMV达38.9万美金。 5月店铺数据中，鞋类、个人护理与美容、男装和内衣占比较高，是店铺直播间较为青睐的商品品类。 **店铺直播间** ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 22](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428719/1000) ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 23](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428720/1000) 5月GMV排名Top1的店铺Gudang Sepatu Import在当月直播间日分布数据中，当月GMV最高在5月26日，达4.73万美金，达到当月的峰值，订单量在7717单。当天的直播时长为24小时，直播场次为1场，观看人数达77.87万。 **5月25日和5月26日，直播时长达到峰值，均为24小时，直播场次分别为6场和1场。**而直播时长最长的5月25日，GMV仅达2.25万美金，订单量为3418单。 本月店铺Gudang Sepatu Import的直播间GMV在上半月增势较为平缓，月末几天订单量实现一定突破。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 24](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428925/1000) ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 25](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428926/1000) 5**月GMV排名Top2的店铺Skintific Indonesia在当月直播间日分布数据中，当月GMV最高在5月25日**，达8.63万美金，达到当月的峰值，订单量为8593单。当天的直播时长为24小时，直播场次3场，观看人数达66.07万。 ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 26](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993428927/1000) ![行业报告｜2022年5月TikTok Shop行业月报 · 原文图片 27](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14993429139/1000) **5月GMV排名Top3的店铺TOKOKARUNGJANTAN在当月直播间日分布数据中，当月****GMV最高在5月1日，达1.05万美金，达到当月的峰值，****订单量2253单。**当天的直播时长为17小时，直播场次6场，观看人数达22.03万。 本月店铺Skintific Indonesia的直播间GMV上半月整体表现较好，当月直播场次分布较平均，订单量增势较缓慢。 **报告申明** **3.1 团队介绍** 非凡产研是非凡资本旗下专业的新商业创新及发展研究中心。非凡产研专注于商业场景下企业服务生态领域的研究，涉及方向包括：新营销、新零售、新出海等，来帮助品牌和商家在全球化和数字化的时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。 **3.2 数据说明** UTen数据平台，是针对TikTok的全球数据分析平台，具备红人数据、商品数据、带货销售数据等核心数据的功能，同时也为创作者/MCN机构提供账号定位、商品选品、直播间排品、样品寄送等服务；为商家/品牌方提供多维度筛选，高效匹配合作达人、监测直播数据、商品偏好，制定选品计划等功能。UTen不仅是东南亚，未来也将对全球的TikTok数据进行掌握，为国内企业扩展东南亚TikTok提供了一个抢占市场绝佳的工具平台。 受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 --- 原始发布版本：https://view.inews.qq.com/a/20220613A095VI00 本站阅读页：https://ffcap.cn/research/20220613a095vi00