目录
01. 大盘数据
1.1 GMV日分布
1.2 订单量日分布
1.3 直播观看人数日分布
02. 印尼市场
2.1 印尼销售品类占比
2.2 印尼商品GMV排名Top10
2.3 印尼达人&店铺GMV排名Top10
03. 英国市场
3.1 英国销售品类占比
3.2 英国商品GMV排名Top10
3.3 英国达人&店铺GMV排名Top10
04. 泰国市场
4.1泰国销售品类占比
4.2 泰国商品GMV排名Top10
4.3 泰国达人&店铺GMV排名Top10
05. 越南市场
5.1 越南销售品类占比
5.2 越南商品GMV排名Top10
5.3 越南达人&店铺GMV排名Top10
06. 报告申明
数据说明
本报告数据选取周期为：2022年7月1日-2022年7月31日，数据来源于Uten-TikTok直播数据平台，国家选取印尼、英国、泰国、越南，提及数据均为预估值，非官方全量数据，可能存在出入，仅供参考。
概览
截止2022年上半年，TikTok Shop业务范围包括印尼和英国的本土商家（针对在该国境内且该国面向境内市场的商家），以及跨境商家（针对面向跨国市场的商家），总共覆盖国家7个。当前跨境商家可选国家包括：英国、马来西亚、泰国、菲律宾、越南、新加坡。商家可以通过在线直播、橱窗、视频销售商品。从提供的功能模块上而言，包括：对接商家与达人的联盟计划（相当于抖音联盟）、接入商家服务商（包括TSP、MCN、跨境星探）、达人及商家入驻。
业务模式：TikTok提供内嵌在商家后台的商家工具，包括数据分析、物流履约、财务营销、平台商客服等工具和服务。内容方面商家不仅可以自己创作内容，还可以通过TikTok联盟计划寻找达人进行合作。交易链路上，是在平台内部完成从发现商品到完成以及售后环节，且支持直播、短视频和个人资料挂购物袋。
平台政策：TikTok收取5%，同时平台会对商家和达人进行激励，比如新注册账号免佣、免邮等。
平台入驻：只接受定向邀请。
• 新上线功能 •
COD履约服务：TikTok Shop跨境电商，东南亚市场2022年6月24日正式开通货到付款COD (Cash On Delivery）履约服务，指买家无需在下单时付款，在签收包裹时现场用现金支付货款的付款方式。
适用国家：马来西亚、泰国、菲律宾、越南
适用卖家：所有跨境卖家
COD适用的商品类目：后台自动开通，部分类目暂不支持COD付款方式，如商家中心seller center选择类目后，看到该类目无法设置货到付款，则当前类目暂时不支持货到付款。
• 珠宝水晶行业潜力巨大 •
据Euromonitor2021年调研数据显示，珠宝水晶行业整体规模在英国市场估值已超过56亿美金，东南亚市场则接近63亿美金，线上零售的渗透率均超过12%。行业的巨大潜力在TikTok上也可见一斑，#crystals、#crystalshop、#jewelry、#affordablejewelry等热门标签在TikTok上拥有超高播放量。TikTok Shop官方7月出炉最新关于珠宝水晶招商政策。
大盘数据
Uten直播数据分析平台显示，TikTok Shop整体印尼板块所显示数据最为良好，7月的整体直播GMV及订单量呈现也依旧呈稳定态势。7月20日的印尼地区特色的宰牲节让销售额在短期内攀升，而随着假期及一波热度后，GMV有所下跌，形成印尼7月整体GMV较6月略有减少。
2022年7月，印尼总GMV达9914.53万美金（折合人民币6.62亿元），相比6月的1.02亿美金（折合人民币6.72亿元），有所下降。但场均GMV为每场30.8美金，相比5月的每场39.2美金下降8.4美金。
7月的总订单量达到2215.0万单，与6月的2818.7万单相比有所下降。场均订单量达每场6.9单，较6月的每场9.9单以及5月的每场11.9单有持续下降，用户黏性持续减弱。
7月印尼累计播放场次321.0万场，直播总时长404.0万小时，累计观看人次达62.8亿，环比6月284.9万场，直播场次有所上升，直播总时长有所下降，累计观看人次减少0.8亿。
英国板块中，7月总GMV达1135.62万美金（折合人民币0.76亿元），是本次4个国家中GMV总量排名最后一位的国家，订单量达77.38万单，而场均GMV则为最高，达到14.47美金。英国7月直播达人数累计1万，直播场次达18万场。
泰国板块中，7月总GMV达4036.96万美金（折合人民币2.7亿元），订单量达1091.08万单，场均GMV达3.69美金，在4个国家中排在最后。7月直播达人数累计4.1万，直播场次达132.68万场。
越南板块中，7月总GMV达3225.02万美金（折合人民币2.15亿元），订单量达701.29万单，场均GMV达4.59美金。7月直播达人数累计2.92万，直播场次达98万场。
1.1 GMV日分布
7月GMV除了印尼，英国、泰国和越南波动都较小。7月20日是印尼的宰牲节，消费迎来较大突破，GMV在7月21日达到峰值698.9万美金，7月后段归为平缓，日均GMV为319.8万美元。泰国和越南日均GMV在130万美元左右，7月中后旬有较小波动。英国日均GMV为36.4万美元，总体起伏波动较小。
1.2 订单量日分布
根据Uten数据分析平台所显示，TikTok Shop 7月直播数据除英国外，都有不同程度的起伏波动。印尼由月初的小幅下滑到月中的逐渐平稳,中后旬一波大幅增势，月末逐渐归为比较平缓。在7月10日及7月21日，场均订单量分别达到低谷和峰值，7月21日订单量达142.8万，场均订单量达到6.9每场。泰国在7月中后旬有两波增势，分别于7月15日和21日订单量达56.7万和72.8万。越南在7月中旬订单量有所上升，在16日达到峰值，达47.5万。7月下旬有所下降，23日降为最低值，为8.9万，而后呈波动上升趋势。
1.3 直播观看人数日分布
印尼7月直播观看人数总体最多。相比6月直播观看人数总计达63.6亿，7月累计观看人数有所减少， 7月7日的直播观看人次达到本月最高值2.6亿次。英国7月直播观看人数整体最少，数值起伏波动不大。泰国和越南7月直播观看人数相差不大，总体数值居中，越南七月中后人数波动较大，在7月22日和23日达到最高值和最低值。直播数据总体对比上两月总体呈上升趋势，流量不断，TikTok直播带货的发展空间仍旧广阔。
印尼市场
2.1 印尼销售品类占比
7月印尼TikTok直播品类销售额中，占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣和鞋类，总计占比达52.3%。占比分布为个人护理与美容(26.4%)、女装和内衣(16.8%)、珠宝饰品(9.1%)。7月20日正值印尼的宰牲节，属于法定假期，是此月的购物消费高峰期。印尼老百姓在此期间的花销相较于往日会大幅提升。
2.2 印尼商品GMV排名Top10
7月印尼上榜GMV TOP10的商品客单价大部分都低于30美金，且大多数品类都是个人护理与美容，可以看出TikTok Shop正在拓展更多个人护理与美容这一品类的商品。相比6月，女装和内衣这一品类占比上升。
7月GMV排名最高的商品为Yeppu-Yeppu By Kiyowo Skincare Travel Size Package BPOM，客单价达6.2美金，这款商品的带货达人数在当月达到1529个，每个商品的佣金达0.66美金。
2.3 印尼达人&店铺GMV排名Top10
7月直播数据中，在GMV排名前十的店铺中，核心带货品类鞋类占比最高。GMV排名最高的店铺为Gudang Sepatu Import，GMV达50.3万美金，订单量达8.0万单，带货场次累计179次，观看人数达1092.8万，客单价达5.7美金。Gudang Sepatu Import同时在前十位达人中粉丝量位列第一，拥有粉丝量达150.18万。
店铺pvnshoes的GMV排名Top2，拥有粉丝量91.9万，由于较高的客单价10.8美金 ，从而达到较高的GMV，店铺当月GMV达46.3万美金。
7月店铺数据中，鞋类、个人护理与美容、男装和内衣占比较高，是店铺直播间较为青睐的商品品类。
在GMV排名前十的达人里，核心带货品类个人护理与美容占比最高，但手机&电子产品类目的占比也相比Q2月大幅减少。GMV排名最高的达人是louissescarlettFamily，GMV达38.5万美金，订单量达6.1万单，带货场次76次，观看人数达609.3万，核心带货品类为个人护理与美容，客单价为11.24美元。
本月达人数据中，排名Top2的达人YouridealHome在上个月拥有的GMV较低，排名第九，属于Tiktok Shop中较为活跃度较低的达人，拥有不高的粉丝量，达41.96万粉丝，但同比上月增长24.7万粉丝量，本月直播观看人数达792.65万人次，6、7月累计在整体直播时长排名靠前的情况下，总商品数及带货场次上较6月上升，订单量有所下降。本月GMV相比上月下降18.87%，但排名大幅上升。
整体达人数据中，个人护理与美容以及厨房用品是本月达人最青睐的商品品类。
英国市场
3.1 英国销售品类占比
7月英国TikTok直播品类销售额中，占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣和珠宝饰品，占比达62.3%。占比分布为个人护理与美容(39.8%)、女装和内衣(12.1%)、珠宝饰品(10.4%)。
3.2 英国商品GMV排名Top10
7月英国上榜GMV TOP10的商品的品类主要是个人护理与美容，排名最高的商品为Made By Mitchell Large Makeup Organiser Case，客单价达41.6美金，这款商品的带货达人数在当月达到78个，每个商品的佣金达2.42美金。
3.3 英国达人&店铺GMV排名Top10
7月直播数据中，在GMV排名前十的店铺中，核心带货品类个人护理与美容占比最高。GMV排名最高的店铺为madebymitchell，GMV达7.45万美金，订单量达4518单，带货场次累计12次，观看人数达124.09万，客单价达19.14美金。
店铺dh_crystal_service的GMV排名Top2，拥有粉丝量89.51万，当月直播时长排名第一，达183小时，观看人数最多，达631.26万。
7月店铺数据中，个人护理与美容占比较高，是店铺直播间较为青睐的商品品类。
在GMV排名前十的达人里，核心带货品类个人护理与美容占比最高。GMV排名最高的达人是emma，GMV达7.87万美金，订单量达4180单，带货场次21次，观看人数达24.95万，核心带货品类为个人护理与美容，客单价为41.12美元。
整体达人数据中，个人护理与美容以及女装和内衣是本月达人最青睐的商品品类。
泰国市场
4.1 泰国销售品类占比
7月泰国TikTok直播品类销售额中，占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣和家居用品，占比达50.9%。占比分布为个人护理与美容(25.4%)、女装和内衣(15.9%)、珠宝饰品(9.6%)。
4.2 泰国商品GMV排名Top10
7月泰国上榜GMV TOP10的商品的品类较多，占比较高的是行李箱包。其中排名最高的商品为Magic White(เมจิกไวท์)，客单价达32.3美金，这款商品的带货达人数在当月达到15个。
4.3 泰国达人&店铺GMV排名Top10
7月直播数据中，在GMV排名前十的店铺中，核心带货品类个人护理与美容占比最高。GMV排名最高的店铺为Labsabaibedding，GMV达13.54万美金，订单量达1.25万单，带货场次累计55次，观看人数达155.07万，客单价达10.73美金。
店铺Tpartner กระเป๋าเดินทาง的GMV排名Top2，拥有粉丝量13.06万，由于较高的客单价47.06美金 ，从而达到较高的GMV，店铺当月GMV达12.65万美金。
7月店铺数据中，个人护理与美容、纺织品和软装以及行李箱包占比较高，是店铺直播间较为青睐的商品品类。
在GMV排名前十的达人里，核心带货品类个人护理与美容以及手机&电子产品占比最高。GMV排名最高的达人是Porposh 94♾，GMV达4.68万美金，订单量达3543单，带货场次34次，观看人数达44.80万，核心带货品类为个人护理与美容，客单价为12.17美元。
整体达人数据中，个人护理与美容以及手机&电子产品是本月达人最青睐的商品品类。
越南市场
5.1 越南销售品类占比
7月越南TikTok直播品类销售额中，占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣、男装和内衣，占比共达54.8%。占比分布为个人护理与美容(27.1%)、女装和内衣(16.9%)、男装和内衣(10.8%)。
5.2 越南商品GMV排名Top10
7月越南上榜GMV TOP10的商品带货达人数都较少，占比较大的品类是手机&电子产品，排名最高的商品为COMBO KING SAFFRON DUBAI，客单价达14.5美金，这款商品的带货达人数在当月仅有2个，每个商品的佣金达1.52美金。
从数据总体来看，一级类目中，GMV排名Top3的品类里，四个国家的前两名都是个人护理与美容、女装和内衣，个人护理与美容占比都在25%以上。其中印尼这一品类占比高达39.8%，订单量达575.6万，商品数达4.5万，并且为此品类做直播的达人数达5.5万人。
相比较而言，印尼在GMV、订单量和带货达人数上都遥遥领先，可以看出在印尼占据了TikTok Shop的主要市场。
5.3 越南达人&店铺GMV排名Top10
7月直播数据中，在GMV排名前十的店铺中，核心带货品类个人护理与美容占比最高。GMV排名最高的店铺为Vương Ngọc Thảo，GMV达8.07万美金，订单量达4951单，带货场次累计52次，观看人数达206.84万，客单价达17.29美金。
店铺Di Động Việt的GMV排名Top2，拥有粉丝量2.96万，由于极高的客单价227.14美金 ，从而达到较高的GMV，店铺当月GMV达7.76万美金。
7月店铺数据中，个人护理与美容、美食和饮料以及女装和内衣占比较高，是店铺直播间较为青睐的商品品类。
在GMV排名前十的达人里，核心带货品类个人护理与美容占比最高。GMV排名最高的达人是Nguyễn Thị Kim Xuyến，GMV达9.18万美金，订单量达2.77万单，带货场次31次，观看人数达292.68万，核心带货品类为个人护理与美容，客单价为4.42美元。
整体达人数据中，个人护理与美容以及男装和内衣是本月达人最青睐的商品品类。
报告申明
3.1 团队介绍
非凡产研是非凡资本旗下专业的新商业创新及发展研究中心。非凡产研专注于商业场景下国内及出海企业服务生态领域的研究，涉及方向包括：新营销、新零售、新体验等，来帮助品牌和商家在全球化和数字化的时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。
3.2 数据说明
UTen数据平台，是针对TikTok的全球数据分析平台，具备红人数据、商品数据、带货销售数据等核心数据的功能，同时也为创作者/MCN机构提供账号定位、商品选品、直播间排品、样品寄送等服务；为商家/品牌方提供多维度筛选，高效匹配合作达人、监测直播数据、商品偏好，制定选品计划等功能。UTen不仅是东南亚，未来也将对全球的TikTok数据进行掌握，为国内企业扩展东南亚TikTok提供了一个抢占市场绝佳的工具平台。
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