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title: "行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报"
id: "20221021A07DWX00"
publicationAccount: "非凡产研"
originalPublishedAt: "2022-10-21T19:43:22+08:00"
canonical: "https://ffcap.cn/research/20221021a07dwx00"
source: "https://view.inews.qq.com/a/20221021A07DWX00"
sourceAccount: "https://news.qq.com/omn/author/21759984"
language: "zh-CN"
tags: ["销售与客服","营销增长","物流与供应链","融资与投资","全球化出海"]
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# 行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报

文章中的“非凡产研”是原始发布账号署名，不代表已核实个人执笔作者。引用访谈或圆桌观点时，应按正文标明具体发言人及当时身份；无法确认时不要推断。日期为原始发表日期，历史信息以发布时点为准。

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 1](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367160933/1000)

   **目录**

01. 大盘数据

  1.1 GMV日分布

  1.2 订单量日分布

  1.3 直播观看人数日分布

02. 印尼市场

  2.1 印尼直播数据环比

  2.2 印尼销售品类占比Top10

  2.3 印尼商品GMV排名Top10

03\. 英国市场

  3.1 英国直播数据环比

  3.2 英国销售品类占比Top10

  3.3 英国商品GMV排名Top10

04. 泰国市场

  4.1 泰国直播数据环比

  4.2 泰国销售品类占比Top10

  4.3 泰国商品GMV排名Top10

05\. 越南市场

  5.1 越南直播数据环比

  5.2 越南销售品类占比Top10

  5.3 越南商品GMV排名Top10

06\. 马来西亚市场

  6.1 马来西亚销售品类占比Top10

  6.2 马来西亚商品GMV排名Top10

07\. 报告申明

   **数据说明**

本报告数据选取周期为：2022年7月1日-2022年9月30日，数据来源于UTen-TikTok直播数据平台，国家选取印尼、英国、泰国、越南、马来西亚，提及数据均为预估值，非官方全量数据，可能存在出入，仅供参考。

   **概览**

截止2022年9月，TikTok Shop业务范围包括印尼和英国的本土商家（针对在该国境内且该国面向境内市场的商家），以及跨境商家（针对面向跨国市场的商家），总共覆盖国家7个。**当前跨境商家可选国家包括：英国、马来西亚、泰国、菲律宾、越南、新加坡。**商家可以通过在线直播、橱窗、视频销售商品。从提供的功能模块上而言，包括：对接商家与达人的联盟计划（相当于抖音联盟）、接入商家服务商（包括TSP、MCN、跨境星探）、达人及商家入驻。

**业务模式：**TikTok提供内嵌在商家后台的商家工具，包括数据分析、物流履约、财务营销、平台商客服等工具和服务。内容方面商家不仅可以自己创作内容，还可以通过TikTok联盟计划寻找达人进行合作。交易链路上，是在平台内部完成从发现商品到完成以及售后环节，且支持直播、短视频和个人资料挂购物袋。

**平台政策：**TikTok收取5%，同时平台会对商家和达人进行激励，比如新注册账号免佣、免邮等。

**平台入驻：**只接受定向邀请。

 **• 9/10双月平台活动 •** 

随着秋季各国跨境市场迎来大促旺季，TikTok Shop平台官方通过对新站点上半年旺季表现的复盘，总结出旺季准备攻略，帮助商家更好地根据自身店铺情况做好大促规划，抢占市场先机。

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 2](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367160935/1000)

 **• 8月上线跨境邮费补贴政策 •** 

2022年8月TikTok Shop针对泰马越菲新5个国家地区，推出政策将针对东南亚市场的跨境商家通过邮费营销补贴，以此提升TikTok shop资源供给，提高GMV增量带来标杆效应。

**适用范围**包括商家账号在激励生效后产生的所有买家使用运费优惠券支付的订单，以及8月1日起新客使用的包邮运费券仅支持使用于所在地为海外仓的商品，老客则不受限制（老客，指非新客首单，包含新客首日复购订单及新客首日后复购订单）。

**发放方式**包括买家每月将收到对应上述数量的运费优惠券；运费减免随消费者使用运费优惠券完成订单支付自动生效。实际以跨境买家价卡展示上限为准。目前**适用国家**包括泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡。

 **• 9月跨境保证金上线 •** 

2022年9月15日起TikTok Shop开始面向所有跨境商家上线TikTok Shop跨境店铺保证金政策。店铺保证金是TikTok Shop在卖家注册过程中收取的一笔款项，用于保护TikTok、买家和用户的防止卖家在TikTok Shop经营期间违反适用条款、法律、法规、规则、政策和其他要求。保证金是卖家必须支付的一笔担保款项，以提升平台营商环境，促进商家更好的服务消费者。目前适用英国跨境及东南亚跨境卖家。

 **• 东南亚产品新功能 •** 

**◎** **批量填写属性功能**

2022年7月28日，平台支持并上线批量填写属性，为了便于商品的搜索与推荐，建议卖家使用批量工具，填写商品属性，以提升商品信息质量，获取更高的曝光机会和转化效率。目前适用于东南亚泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、越南五国市场。

**◎** **快筛功能及Banner位**

2022年9月27日，售后订单页上线快筛模块及顶部Banner。顶部Banner位向商家透传平台售后规则和新功能，从而提升商家售后订单处理效率，帮助商家更好地了解平台售后规则。

   **大盘数据**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 3](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367161163/1000)

**UTen数据（仅含TikTok直播）显示，TikTok Shop印尼板块所显示数据整体最为良好，Q3的整体直播GMV及订单量相比Q2有所提升。**

**2022年第三季度，印尼总GMV达3.65亿美金（折合人民币25.72亿元），相比第二季度的2.34亿美金（折合人民币15.53亿元），提升了65.6%。**场均GMV为每场40.43美金，相比Q2的每场37.34美金，也有所提升。Q3印尼板块的总订单量达到7578.8万单，与Q2的6693.6万单相比大幅上升。场均订单量达每场8.4单，相比Q2有所下降，可以看出直播场次有所增多。Q3印尼累计直播播放场达902.5万场，直播总时长1330.2万小时，累计观看人次达189.9亿。环比Q2所累计的627万场，直播场次大量增加，直播总时长也相应有所增加，累计观看人次增加25.7亿。

**英国板块中****，**Q3总GMV达3876.39万美金（折合人民币2.73亿元），是4个国家中GMV总量排名最后一位的国家，订单量达242.82万单，场均GMV达到76.48美金。英国Q3直播场次达50.68万场，直播观看人数达19.51亿。

**泰国板块中，**Q3总GMV达2.36亿美金（折合人民币16.6亿元），订单量达4929.02万单，场均GMV达49.26美金。Q3直播场次达477.78万场，直播观看人数达78.88亿。

**越南板块中，**Q3总GMV达2.63亿美金（折合人民币18.55亿元），订单量达5538.6万单，场均GMV达73.25美金，在4个国家中排在第一。Q3直播场次达359.19万场，直播观看人数达79.4亿。越南的Q3整体数据中，累计GMV及订单量超越泰国。

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 4](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367161167/1000)

**UTen数据（仅含TikTok直播）显示，TikTok Shop整体越南板块所显示数据最为良好，9月的整体直播GMV及订单量相比8月****有突破性的提升。**

**2022年9月，印尼总GMV达1.36亿美金（折合人民币9.65亿元），相比8月的1.2亿美金（折合人民币8.18亿元），有所提升。**场均GMV为每场54.70美金，相比8月的每场37.16美金，大幅提升17.54美金。9月印尼板块的总订单量达到3135.6万单，与8月的2137.2万单相比大幅上升。场均订单量达每场12.53单。

9月印尼累计直播播放场达250.20万场，直播总时长465.5万小时，累计观看人次达69.4亿。环比8月322.5万场，直播场次有所下降，直播总时长有所增加，累计观看人次增加11.3亿。

**英国板块中，**9月总GMV达1235.71万美金（折合人民币8710.29万元），是本次4个国家中GMV总量排名最后一位的国家，订单量达77.45万单，场均GMV达到83.59美金。英国9月直播场次达14.78万场。

**泰国板块中，**9月总GMV达1.31亿美金（折合人民币9.24亿元），订单量达2548.12万单，场均GMV达84.99美金。9月直播场次达154.24万场。

**越南板块中，**9月总GMV达1.82亿美金（折合人民币12.85亿元），订单量达3920.06万单，场均GMV达156.47美金，在4个国家中排在第一。9月直播场次达116.49万场。

**马来西亚板块中，**9月总GMV达2122.34万美金（折合人民币1.5亿元），订单量达248.88万单，场均GMV达44.85美金.9月直播场次达47.33万场。

**1.1 GMV日分布**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 5](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367161171/1000)

**Q3内，除了英国GMV日分布波动较小外，印尼、泰国和越南波动都较大。**最亮眼当属泰国和越南两国的表现，其日均GMV分别是和251.9万美元和295.7万美元，均在7、8两个月内小幅波动，而在9月大幅增加，甚至与印尼不分上下。印尼日均GMV为386.8万美元，为四国最高，具有促销日大幅增加的波动特点。英国日均GMV为41.89万美元，整个季度的波动较小。

**1.2 订单量日分布**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 6](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367161375/1000)

**根据UTen数据分析平台所显示，TikTok ShopQ3直播数据印尼、泰国、越南市场起伏波动较大，英国波动较小。**印尼在9月9日及8月20日，日订单量分别达到峰值和低谷，9月9日订单量达158.8万，场均订单量达到8.38单每场。泰国的日订单数在7月上旬上升，在8月较为平稳，且受平台99大促推动，在9月出大幅增加，9月9日订单量达130.1万单。越南在7、8月订单量波动较小，在9月上旬快速增加，在9月13日达到峰值，达207.9万。

**1.3 直播观看人数日分布**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 7](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367161378/1000)

**印尼Q3直播观看人数总量依然是最多的。**印尼9月直播观看人数波动相对较大，累计观看人数达69.4亿人次，较7月62.7与8月58.1亿人次有所增加， 且在9月25日达到本季度最高值3.8亿。英国Q3直播观看人数整体最少，数值起伏波动不大。泰国和越南Q3直播观看人数相差不大，总体数值在7月至9月上旬较高，9月下旬数值减小。直播数据总体在9月有所变化，而TikTok市场依旧火热，直播带货的发展空间仍旧广阔。

   **印尼市场**

**2.1 印尼直播数据环比**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 8](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367161661/1000)

**UTen直播数据分析平台显示，TikTok Shop印尼板块中，7-9月的整体直播GMV及订单量保持着稳定的增长。**8月初及9月初平台发起的88大促及99大促都使印尼各地区的销售额在短期内攀升，虽然8月中旬因印尼国庆假期订单量虽有所下降，而整体GMV并未下降，直播依旧保持高热，并在9月突破新高。实现GMV、订单量、直播时长的最高值。

**2.1 印尼销售品类占比**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 9](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367161665/1000)

**Q3TikTok Shop印尼市场直播品类占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣和穆斯林时尚，总计占比达51.9%。**占比分布为个人护理与美容(27.8%)、女装和内衣(16.5%)、穆斯林时尚(7.6%)。

**2.2 印尼商品GMV排名Top10**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 10](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367161666/1000)

Q3印尼上榜GMV TOP10的商品中，GMV排名最高的商品为Smartphone iPhone 11 64GB iBox，客单价达491美金，每个商品的佣金达4.98美金.销售额最高的品类为手机&电子产品，并且占比对比其他国家相对较高。相比上一季度，手机&电子产品这一品类的商品也有明显的销售提升。

Q3印尼市场中，GMV排名第二的商品为SKINTIFIC 5X Ceramide Barrier Repair Moisture Gel 30g BPOM，客单价达7.5美金，每个商品的佣金达0.46美金，在7-9三个月都有不错的销量。

   **英国市场**

**3.1 英国直播数据环比**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 11](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367161854/1000)

**Uten直播数据分析平台显示，TikTok Shop英国板块中，7-9月的整体直播GMV及订单量在8月达到峰值，9月有所下降。**受到平台88大促的影响，英国地区的销售额也在短期内得到上升，而热度过后使得9月GMV及订单量均有所下降，直播市场依然存在很多推动空间。

**3.2 英国销售品类占比**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 12](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367161857/1000)

**Q3TikTok Shop英国市场直播品类中占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣和珠宝饰品，占比达。个人护理与美容、女装和内衣和鞋类，占比达59.5%。**占比分布为个人护理与美容(41.7%)、女装和内衣(10.4%)、珠宝饰品(7.4%)。其中，个人护理与美容占比为5个国家中占比最高，可以看出英国消费者对护理美容及美妆产品的青睐，并且女性消费者占比较高。

**3.2 英国商品GMV排名Top10**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 13](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367162030/1000)

Q3英国上榜GMV TOP10的商品中，排名最高的商品为Melissa X Made By Mitchell Mystery Make Up Box，客单价达30.8美金，这款商品的品类个人护理与美容也在GMV排名前十的商品中占有较高的比例。

   **泰国市场**

**4.1 泰国销售品类占比**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 14](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367162031/1000)

**Uten直播数据分析平台显示，TikTok Shop泰国板块中，7-9月的整体直播GMV及订单量在9月得****到翻倍的增长。**得益于平台99大促的影响，以及越来越多的跨境卖家投入泰国市场，泰国地区的销售额得到了大幅的上升。9月的GMV及订单量虽增长迅猛，而直播时长却有所减缓，也可以看出卖家在客单价方面有所提升，使销售额短期内大幅攀升。

**4.2 泰国销售品类占比**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 15](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367162228/1000)

**Q3泰国TikTok直播品类销售额中，占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣、家居用品，占比达49.2%。**占比分布为个人护理与美容(23.7%)、女装和内衣(16.3%)、家居用品(9.2%)。

**4.2 泰国商品GMV排名Top10**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 16](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367162229/1000)

Q3泰国上榜GMV TOP10的商品的品类主要是个人护理与美容，其中排名最高的商品为Apple iPhone 13 128GB，客单价达699.5美金。值得一提的是，上榜GMV排名前十的商品中，客单价普遍较高。

   **越南市场**

**5.1 越南直播数据环比**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 17](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367162445/1000)

**Uten直播数据分析平台显示，TikTok Shop越南板块中，7-9月的整体直播GMV及订单量在9月同样得到翻倍式的增长，并且超越泰国。**受到平台大促的影响，以及越来越多的跨境卖家进入越南直播市场，越南地区的销售额得到了大幅的上升。9月的GMV及订单量增长达到前所未有的高度，卖家与资本的不断入场，使TikTok Shop直播东南亚市场热度持续高涨。

**5.2 越南销售品类占比**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 18](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367162447/1000)

**Q3越南TikTok直播品类销售额中，占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣、男装和内衣，占比共达54.8%。**占比分布为个人护理与美容(22.1%)、女装和内衣(18.4%)、男装和内衣(14.3%)。

**5.2 越南商品GMV排名Top10**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 19](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367162449/1000)

Q3越南上榜GMV TOP10的商品品类比例最高为个人护理与美容，并且GMV排名最高的商品为IKING SAFFRON DUBAI COMBO: 24K YELLOW AND WHITE BATH + KING SAFFRON DUBAI + COFFEE SMOOTH BATH PACKAGE，客单价达14.9美金，这款商品的佣金达1.4美金。

从数据总体来看，一级类目中，GMV排名Top3的品类里，四个国家排名前两位的品类都是个人护理与美容、女装和内衣，个人护理与美容占比依然高达20%以上。其中印尼与英国两个国家在个人护理与美容品类占比最高。

**相比较而言，印尼在GMV、订单量和带货达人数上依然遥遥领先，印尼依旧占据TikTok Shop直播带货的主要市场。越南9月有所突破，赶超泰国。**

   **马来西亚市场**

**5.1 马来西亚销售品类占比**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 20](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367162732/1000)

**9月马来西亚TikTok直播品类销售额中，占比大部分销售额的类目为家用电器、厨房用品、纺织品和软装，占比共达61.5%。**占比分布为家用电器(26.3%)、厨房用品(21.1%)、纺织品和软装(14.1%)。

**5.2 马来西亚商品GMV排名Top10**

![行业报告｜2022年Q3TikTok Shop行业季报 · 原文图片 21](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15367162733/1000)

9月马来西亚上榜GMV TOP10的商品中，品类占比最高为家用电器，排名最高的商品为Gaabor Air Fryer Digital Control Multi Cooker Air Fryer Oven GA-E45A01 Home Kitchen Appliances，客单价达25.4美金。与其他国家不同的是，马来西亚GMV排名靠前的商品个人护理与美容品类占比较少。

   **报告申明**

**3.1 团队介绍**

非凡产研是非凡资本旗下专业的新商业创新及发展研究中心。非凡产研专注于商业场景下国内及出海企业服务生态领域的研究，涉及方向包括：新营销、新零售、新体验等，来帮助品牌和商家在全球化和数字化的时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。

**3.2 数据说明**

UTen数据平台，是针对TikTok的全球数据分析平台，具备红人数据、商品数据、带货销售数据等核心数据的功能，同时也为创作者/MCN机构提供账号定位、商品选品、直播间排品、样品寄送等服务；为商家/品牌方提供多维度筛选，高效匹配合作达人、监测直播数据、商品偏好，制定选品计划等功能。UTen不仅是东南亚，未来也将对全球的TikTok数据进行掌握，为国内企业扩展东南亚TikTok提供了一个抢占市场绝佳的工具平台。

受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

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原始发布版本：https://view.inews.qq.com/a/20221021A07DWX00

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