金融顾问在寻找新客户时面临一大障碍：冷接触往往收效甚微。通常，找到优质潜在客户的唯一途径是利用人脉进行温暖的介绍，或是在LinkedIn、Pitchbook或ZoomInfo等平台上苦苦搜寻，希望能获得会面机会，但这样的会面能否转化为实际客户却未可知。
伊甸·奥瓦迪亚（Eden Ovadia）在波士顿咨询公司工作期间，曾帮助大型金融机构制定增长战略，她对此深有体会：“他们（金融顾问）无法对这些潜在客户进行筛选，也无法大规模地接触到他们的特定细分市场，结果他们平均要花费58个小时去追求不合格的潜在客户，才能成功转化一个。”她在接受TechCrunch采访时说道。
对于某些独立的从业者来说，这个问题显然更为严重，因为他们往往没有庞大的团队来进行接触或寻找合格的潜在客户。奥瓦迪亚看到了这个机会，并在她的两位联合创始人维多利亚·托利（Victoria Toli）和西奥·扬森（Theo Janson）的帮助下，创立了Finny，其目标简单明了：构建一个AI Agent，能够将顾问与符合其搜索标准的潜在客户相匹配。
从业者注册并提供他们的需求后，Finny会遍历其数据库，缩小顾问目标细分市场中潜在客户的范围。该公司还提供了一个优先级评分，这基本上是一个兼容性评分，因为它基于客户转化的预测概率。
因此，从本质上讲，Finny有可能提供几乎可以称为“温暖”的潜在客户，帮助顾问找到他们最有可能转化的客户。
此外，该平台还会建议联系高优先级潜在客户的最佳渠道，处理后续跟进，并安排会面。
Finny于2023年底成立后不久便加入了Y Combinator，成为2024年夏季批次的一员。该公司在2024年5月推出了最小可行性产品（MVP），并在由Maple VC和HNVR联合领投的种子轮融资中筹集了420万美元，Crossbeam Ventures、Liquid 2和Y Combinator也参与了投资。天使投资人，包括晨星公司（Morningstar）首席执行官库纳尔·卡普尔（Kunal Kapoor）、Gusto首席产品官托默·伦敦（Tomer London）和Deel首席运营官丹·韦斯加思（Dan Westgarth）也进行了投资。
自推出以来的六个月里，该公司表示其收入每月增长150%，目前已为超过40家客户提供服务。此外，还有近250家经过资格审核的公司正在等待列表中。Finny通过订阅和成功费实现盈利，自9月的YC Demo Day以来，其收入已翻倍。
该公司最初以独立金融顾问为目标客户，因为联合创始人观察到，与大型机构的顾问相比，他们的资源更少。然而，该公司最近注意到市场正在向银行转移，这表明该领域也存在巨大机遇。
“我们的目标客户中，超过90%是注册投资顾问（RIA），但我们目前正在与一些大型银行进行试验设置，”奥瓦迪亚说道。
凭借新资金，Finny计划扩大其工程团队并改进其产品。该公司目前拥有七名员工。
其竞争对手包括ZoomInfo、LinkedIn Sales Navigator、Crunchbase和Pitchbook。其他同行可能是将客户与顾问相匹配的市场平台。Farther、Savvy Wealth和Robinhood等平台提供财富管理服务。
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