目录
01. 概览
02. 市场概况
03. 市场解析 - 美国
04. 市场解析 - 英国
05. 市场解析 - 德国
06. 报告申明
数据说明
本报告数据选取周期为：2022年、2023年1月1日-2023年1月31日，数据来源于博鼎国际旗下的adtarg智能营销平台。
概览
近年来，随着机器人软硬件技术的不断提升，“懒人经济”的逐步崛起，扫地机器人在全球范围内呈现出日益旺盛的需求，产品迭代速度有所提升。
据欧睿国际数据统计，2011-2021年全球扫地机器人市场规模CAGR达18.97%，2021年销售额达58.54亿美元，同比增长14.47%。零售口径下，扫地机器人销量也从2011年的214.21万台，迅速增长至2021年1561.15万台，CAGR达21.97%。
2022年全球电商销售额达到5.5万亿美元，预计到2025年，这一销售额将超过7万亿美元，占全球消费者支出的近四分之一（23.6%）。
2022年全球电商销售额的预计涨幅下跌至12.2%，甚至不到过去10年均值的一半。而据eMarketer预测，未来几年，全球电商销售额仍将保持低位的两位数增幅，由于基数已经达到一定的体量，预计每年的新增销售额仍将超过5万亿美元。
新兴经济体将因为电商市场在当地的迅猛涨幅而重新焕发生机。疫情初期，发达国家以及发展中国家的电商市场都迎来大幅增长。2022年，全球电商市场中，电商份额占比中国最为靠前，其次是美国、英国，向后是日本、韩国、德国、法国等。
市场规模
2.1 市场规模及趋势
博鼎国际旗下adtarg平台聚焦全球最大的电商平台 - Amazon，对欧美主力国家(北美3国+欧洲6国)的扫地机器人销售数据统计后发现：2023年1月，扫地机器人销售规模 约15.8万台，环比下降53.7% (欧洲环比下降27.6%，同比上升 49.6%)。
在欧美主力国家的扫地机器人市场中，2022年市场规模Top3分别为美国 约170.3万台，其次加拿大约34.7万台，再次英国约28.5万台；而在2023年1月的市场规模Top3中，英国、西班牙分别以月销量约1.9万台、约1.6万台都赶超加拿大的约1.3万台，跃居Top2、3名；并且德国以约1.2万台紧随加拿大之后。
2.2 各国竞争环境及市场机会
博鼎国际旗下的adtarg通过对统计的销售数据进一步的挖掘发现, 在扫地机器人行业中，美国已进入成熟市场；英国和法国是潜力市场，其余国家是萌芽市场，需要进一步跟进观察（加拿大虽处于成长市场，但2023年1月同比下降最大，需要持续关注）。
adtarg使用欧美主力国家扫地机器人市场中的品牌数量和市场规模数据， 开展市场竞争状况分析后发现，美国已经成为成熟市场，竞争程度最强；英国处于成长市场，市场内品牌地位正逐渐固化；西班牙为潜力市场，品牌自由进入，竞争局面初显；其余国家市场暂还未形成较强竞争环境。
2.3 重点品牌产品满意度
在对欧美9国中产品评论进行汇总分析发现，扫地机器人重点品牌产品在2023年1月评论中好评约占67.7%，差评占比24.0%；
用户对产品反馈的平均评分为3.83；其中德国、墨西哥、法国的平均评分最高4.2，美国的平均评分3.7 (差评占比约28.6%)；荷兰的平均评分最低3.1。
对比扫地机器人行业在不同国家的整体用户评价平均得分，可以对标设定不同区域的评价得分衡量基准，由此可以看到重点品牌在不同国家中的评价反馈；比如iRobot在美国和英国都低于当地的平均评价得分；但在西班牙市场中，评价得分高于基准评分。
2.4 重点品牌功能点及应用场景对比
在2023年1月，美国用户关注功能点中，毛发、吸力、清洁力占据Top3；Top品牌的关注功能点有所不同，iRobot的清洁力和避障功能，Eufy的清洁力功能和静音功能突出，Roborock的电池(续航)功能较好，以及Shark的毛发、静音以及避障功能都较为突出。
在2023年1月，英国用户关注功能点中，吸力、毛发、清洁力占据Top3；Top品牌的关注功能点有所不同，iRobot的毛发和清洁力功能，Eufy的毛发和清洁频次功能，Ecovacs的静音和清洁频次功能，以及Shark的清洁力功能。
在2023年1月，美国用户关注的应用场景中，地板、房间、设置占据Top3；Top品牌的都有部分应用场景较整体比较突出，分别是Eufy的地板和链接(APP,Wifi,蓝牙)场景，Roborock的链接(APP,Wifi,蓝牙)和远程设定，以及Shark物体回避场景。
在2023年1月，英国用户关注的应用场景中，地板、房间、设置占据Top3；Top品牌的应用场景关注有所不同，诸如Eufy的地板和物体回避场景，Ecovacs的扫地机设置和运行场景，以及Shark的组装/安装场景。
市场解析 - 美国
3.1 主力品牌市场份额
重点看美国市场的竞争情况发现：TOP3品牌占有自 83.82%→84.71%，其中iRobot增长9.9%；市场份额向Top品牌集中，Top1iRobot的垄断地位在持续提升，搠取其他品牌的市场份额。
* iRobot Vacuum自1月初就频频登上各 2023年“The best Vacuum”推荐榜单
3.2 畅销型号及价格带
美国Top10热销型号中，对比2023年1月和2022年数据发现，除Top3型号变动不大外，有5款热销型号发生变化，但大都是既有优势品牌间的型号更替；
2023年1月新增Roborock、Lefant品牌热销型号；而2022年的OKP在1月退出10大热销。
2023年1月，美国扫地机器人价格带集中于$150~$350之间，占比约72.7%，接近市场3/4；
纵览2022年数据发现，美国的扫地机器人产品价格带结构较为稳定；2022年小于$150的产品在2023年没有再出现；同时$150~$550价格带市场份额持续增长，在2023年1月超过90%。
市场解析 - 英国
4.1 主力品牌市场份额
重点看英国市场的竞争情况发现：23年1月较2022年竞争变化巨大，Top3品牌全部发生更替，性价比概念淡化，重点进行品牌深耕；2023年1月Eufy、Roborock异军突起，进入前三，原2022年Top2品牌ILIFE从第二跌落到第十。
4.2 畅销型号及价格带
英国Top10热销型号中，对比2023年1月和2022年数据发现，有7款热销型号发生变化，主要是中小品牌被大品牌取代，市场中各品牌的市场地位正在逐步确定；并且热销型号的整体价格逐步上升，单价低于£200的型号已经消失；
2023年1月新增Eufy、Shark、Shellbot品牌；原有ILIFE、Amarey、Tikom、OKP、GOOVI退出，呈现“上升快、消失快”的现象。
2023年1月，英国扫地机器人价格带集中于 £124~ £290之间，占比约54.0%，超出市场1/2；
纵览2022年数据发现，低端价格带产品逐步减少，而高端价格带产品起伏不定，在40%的市场份额处波动。
市场解析 - 德国
5.1 主力品牌市场份额
重点看德国市场的竞争情况发现：23年1月较2022年Top3品牌变化大，价格依旧是中小品牌进入市场的关键力量；2023年1月AIRROBO以超性价，夺取了相同价位品牌(如Bagotte、MEDION等)的份额，占据Top1；另2022Top1品牌Roborock滑落第二，iRobot成为第四，Bagotte/MEDION/INOMI跌出前十。
5.2 畅销型号及价格带
德国Top10热销型号中，有6款型号较2022年发生变化，新品牌通过超性价比产品可以迅速进入市场并被认知；
2023年1月新增AIRROBO，产品平均价格为€164.98，是热销型号中最低价格，几乎完全取代了2022年的低价产品。
2023年1月，德国扫地机器人价格带集中于€140~ €327之间，占比约63.9%，接近市场2/3；
纵览2022年数据发现，德国扫地机器人市场的价格带分布混乱，低价产品对市场冲击力较大，但中高端产品始终占据产品价格带的主要部分。
报告申明
6.1 团队介绍
非凡产研是非凡资本旗下专业的新商业创新及发展研究中心。非凡产研专注于商业场景下国内及出海企业服务生态领域的研究，涉及方向包括：新营销、新零售、新体验等，来帮助品牌和商家在全球化和数字化的时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。
6.2 数据说明
博鼎国际是世界领先的品牌全球化智能服务商，利用大数据和人工智能技术，为全球跨境企业提供用户、渠道、市场、品牌等方面专业服务。adtarg是博鼎国际专为跨境企业打造的智能营销平台，以既有大数据能力为基础，成功聚合欧美电商平台数据，形成“Compass”罗盘系统，覆盖欧美主力电商平台；同时推出“adtarg Compass+”商业模式，集合全球大数据、营销、战略、品牌等领域专家，并构建成熟产品的垂直标签体系；整合多国销售、用户评价、媒体评价等数据，协助跨境企业看清区域市场机会，建立本土化的管理基准。
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