百度AI搜索“超越”ChatGPT，谁在“收钱”，谁在“聚人”？

收入规模：前 100 IAP 7月合计 4.71 亿美金。

头部收入集中：ChatGPT ~ 2.22 亿美金，单一产品贡献 ~47% 的总盘；前 10 贡献约 ~70%。

流量：百度 AI 搜索以 6.05 亿 MAU 登顶全球 AI App 月活榜，超过 ChatGPT 与 DeepSeek，但其商业化主要不在 IAP，造成“聚人 ≠ 收钱”的错位。

第二梯队（Grok/Claude/Gemini/Perplexity 等）在 增速与新增下载上亮眼，提示“从卖权限到卖结果”的方向正在被验证。

国内 vs 海外：国内以入口 + 教育 + 影像形成“流量—现金流”双轮；海外 聊天/助理仍是 IAP 核心，新搜索/轻助理需要用可交付结果打开付费意愿。

如果把 2025 年 7 月的 AI App 市场画成两条曲线：

一条是“收钱曲线”，以 ChatGPT 为代表，IAP 订阅形成“超级蓄水池”，收入体量继续碾压同行；

另一条是“聚人曲线”，以百度 AI 搜索为代表的入口化产品重塑 MAU 版图，月活跃用户已超 ChatGPT 与 DeepSeek。

这两条曲线并不重叠——流量与现金流并未流经同一条河道。理解这点，才能看懂本月的胜负手。

一. 先看“钱”：IAP 收入的头部挤压与结构性分化

01.总盘与集中度

7月前 100 IAP 总收入：4.71 亿美金

Top1 占比≈ 47.1%：ChatGPT ~2.22 亿美金；

Top3 占比≈ 55.4%：cleo ~2333 万美金、Speak ~1560 万美金；

Top10 占比≈ 70.1%：前十合计约3.30 亿美金。

结论：收入呈“强头部、长尾弱”的典型订阅市场分布，且头部粘性与复购优势显著。

02.Top10 结构指向“刚需 + 复购”

ChatGPT ~2.22 亿美金：以高频、通用、复购性强的订阅为主，仍是“一个产品拉动一个季度”的级别。

cleo ~2333 万美金、Speak ~1560 万美金：分别代表理财助理/个性化教练与教育口语的场景化订阅，需求清晰，续费稳定。

FaceApp ~1420 万美金、PictureThis ~1190 万美金、Chai ~1070 万美金、Facetune ~1020 万美金、美图秀秀 ~860 万美金、夸克 ~690 万美金、Remini ~680 万美金：影像与工具链条继续提供确定性现金流。

结论：聊天/助理（“可持续价值”）与影像/识别（“审美/社交驱动”）是 IAP 的两大蓄水带。

03.“第二梯队”增速明显

Grok / Claude / Gemini 等在 7 月呈现显著 MoM 增长，但与头部仍有数量级差距。

洞察：关键不在“多一个模型”，而在多一个可替代人工的环节：推理更强、多模态更稳、工作流更顺，离“结果交付”更近。

策略启示：从“卖模型权限”转向“卖可交付结果”，才能在体量上追近头部。

二. 再看“人”：MAU 与下载的力量在向“入口 + 场景助理”迁移

01.MAU：入口产品重绘版图

百度 AI 搜索以6.05 亿月活登顶全球 AI App 月活榜，超过 ChatGPT 与 DeepSeek；

ChatGPT ~5.77 亿、Gemini ~2.79 亿，构成海外阵营的“MAU 双核”。

国内阵营：豆包 1.71 亿、DeepSeek 1.67 亿、作业帮 1.02 亿、美图秀秀 0.97 亿 等构成“内容 + 教育”的稳定腰部。

结论：搜索/入口对于“聚人”效率仍无可替代，尤其在国内生态，入口天然具备跨场景分发与导流优势。

02.新增：下载入口仍在海外，国内靠品类结构发力

ChatGPT 7 月下载 千万级以上，仍是全球新增的第一入口；

Perplexity、Grok的下载继续高增，显示问答式搜索 / 轻助理正在被更多用户日用化；

国内新增则主要由入口 + 教育 + 影像/创作拉动，暑期效应叠加内容供给，呈现季节性走强。

结论：海外“新增”仍是绝对主战场，但国内的入口化 + 教育化结构，使得MAU 体量更容易冲高。

三. 为何“聚人”的未必“收钱”——收入与流量的错位

01.统计口径 ≠ 真实商业化

App 内购（IAP）。搜索/浏览器/聚合等入口型产品，主要商业化方式是广告、电商导流、交易佣金、生态服务费，不会完整体现在 IAP 上。因此你看到百度 AI 搜索 MAU 第一，却难见其 IAP 排名。

结论：入口 = 流量，不等于 IAP 现金流。入口产品更像“商业化水闸”，其价值通过导流与闭环释放。

02.场景与付费意愿的匹配度

聊天/助理之所以拿走大头，是因为它同时具备高频、可复购、可感知的持续价值；

影像/识别则兼具可炫耀/可分享/内容资产化的属性，转化自然。

搜索/轻助理若想提升 IAP 渗透，需要拿出“按结果收费”的能力：比如“检索 + 生成 + 执行 + 复核”的任务链闭环。

结论：从“功能订阅”走向“结果订阅”，是把“聚人”转化为“收钱”的关键桥梁。

四. 国内 vs 海外：两套增长引擎，两条商业路径

01.国内：入口 + 教育 + 影像的“流量—现金流”双轮

入口（百度/夸克/元宝等）负责“聚人”，形成分发与导流；

教育/影像/创作工具靠内容与场景化实现稳定 IAP；

由此形成“入口聚合流量 → 场景变现”的组合拳，现金流更具确定性。

02.海外：聊天/助理为 IAP 核心，新搜索在教育市场

ChatGPT构成IAP 的压舱石，Grok/Claude/Gemini代表“第二曲线”；

Perplexity等新搜索型产品在新增/活跃端表现亮眼，但需要用工作流自动化与按成果付费去教育付费市场。

中国团队的出海，在影像/识别/创作的供给链条仍有结构性优势，是稳定现金流的优选赛道。

五. 从“卖工具”到“卖结果”，下一轮分化已经开始

7 月的数据告诉我们：能够持续收钱的，不一定是 MAU 最大的；能够聚人的，也未必是 IAP 收入最高的。决定胜负的，不是“谁的模型更强”，而是谁把“模型能力”转化为了可复购的“结果能力”。

对国内团队而言，影像/教育依旧是稳定现金流的基本盘；对所有团队而言，搜索/轻助理需要尽快跨过“好用”与“愿付费”之间的那一步：把一次提问变成一条自动执行的任务链，把功能订阅变成结果订阅。当价值与价格重新对齐，收入与流量的两条曲线，才会在更高的层面汇合。

非凡产研发布的2025年7月AI App产品榜单明细如下：

- AI App 收入榜单：AI App产品的订阅收入和收入增速TOP100榜单。

- AI APP 下载榜和月活榜：AI App产品的下载量和月度活跃用户TOP100榜单，区分全球市场和中国市场。

所有排序榜单同时提供增速榜单，方便投资机构发现潜力项目，创业者和开发者发现潜在机会。

我们相信开源和开放的力量，非凡产研特此做出如下三大承诺：

- 本AI产品榜单永久开源且免费开放，完整方法论及原始数据支持全量复现。

- 本AI产品榜单数据来源严格限定于独立第三方监测平台，不接受企业自主申报数据作为评估依据。

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本文所展示之图表和榜单背后的完整数据，请访问100aiapps.cn获取，所有可见数据均可复制，并开放免费用于个人学习、研究等非商业用途，如涉及商业场景使用需提前向非凡产研咨询授权。同时欢迎各位业界同仁随时提出宝贵意见和建议，感谢各位的支持